这时北方大地六国并立，李暠之西凉，沮渠蒙逊之北凉，乞伏炽磐之西秦，三国争雄西北，赫连勃勃之胡夏尽有关中，拓跋绍之北魏雄踞关东，冯跋之北燕恩服辽西，六国实力此消彼长，虽互有攻伐，但暂时达成平衡之势。
东晋大将刘欲灭亡后秦，却败于胡夏，其见北伐难成，自己年近花甲，索性加紧谋划取代东晋之事。
若知刘裕是何出身，是否能代晋成功，请看下章。
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