紧接着，在9月21日午后，烟台港汽笛长鸣，东北海军主力在沈鸿烈、凌霄、谢刚哲率领下悉数入港，刘珍年专程登港迎接。烟台、青岛、龙口，威海四港泊位充足、补给完备，足以容纳这支当时中国地方最强海军。此次南下舰艇14艘。
首先是东北海军最主力的三艘军舰， 海圻号， 海琛号，肇和号。
1. 海圻号巡洋舰：4300吨，2门203mm主炮、10门120mm副炮，航速24.2节；1899年英制，舰龄32年，火力仍强、舰体老旧，为中国当时最大巡洋舰。
2. 海琛号巡洋舰：2950吨，3门150mm主炮、8门105mm副炮；1898年德制，舰龄33年，舰体老化、火力中等。
3. 肇和号轻巡洋舰：2600吨，2门150mm主炮、4门100mm副炮，航速20节；1913年英制，舰龄18年，动力较新、火力均衡，属当时国内较先进轻巡。
除了这三艘主力巡洋舰外，还有一些其他军舰。
4. 镇海号水上飞机母舰：2708吨，2门120mm主炮、4门75mm副炮，载2架水上侦察机；商船改装，航速12节，舰体落后、具备雏形航空能力，国内独有。
5. 同安号驱逐舰：390吨，2门75mm炮、4门47mm炮、2具450mm鱼雷管；1913年德制，舰龄18年，机动灵活、火力偏弱。
6. 永翔/楚豫/江利炮舰：750-780吨，2门102-120mm主炮、47mm副炮；清末建造，舰龄超30年，近海巡逻可用、远海战力不足。
7. 海鹤/海鸥等6艘炮艇：150-250吨，37-47mm小炮，近岸警戒、无海战能力。
这14艘军舰加起来吨位约一万六千吨，虽然和美日英等海军大国相比，还非常弱小，但是在国内，已经是远超中央海军和广东海军的最强一支了。
刘珍年与沈鸿烈等人会晤，承诺油料、弹药、粮饷由胶东全权供给，暂驻候命。
就在刘珍年在胶东妥善安置东北撤离人员、清点战略物资之际，东北大地正以惊人速度沦陷，日寇侵略气焰嚣张至极，消息传回关内，举国震惊悲愤。
9月19日凌晨，日军在占领沈阳全城后，兵分多路，以机械化部队快速推进：
9月19日当天，日军未遇有效抵抗，先后占领营口、田庄台、盖平、海城、辽阳、鞍山、铁岭、开原、昌图等辽南
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