老臣，须发皆白，却不得不低三下四，去求曾经的仇敌。他说："宋负朕深矣！朕自即位以来，戒饬边将，无犯南界。"他试图辩解，试图唤起宋人的一丝怜悯。哀宗指责宋朝统治者缺乏远见，他说："彼为谋亦浅矣，蒙古灭国四十，以及西夏；夏亡，及于我；我亡，必及于宋。唇亡齿寒，自然之理。若与我连和，所以为我者，亦为彼也。"这番话，字字在理，句句属实，若是早十年、二十年说出，或许还能打动人心。如今，宋人早已被复仇的火焰烧红了眼，谁还听得进这"唇亡齿寒"的老话？
完颜阿虎将哀宗的口信带给南宋，然而南宋拒绝了他的请求。史嵩之冷笑着将书信掷于地上："金人也有今日！当年靖康之耻，可曾想过'唇亡齿寒'？"哀宗无奈，奋起余勇，连续两次击败蒙古兵的进攻，巩固了蔡州防线。那是他最后的辉煌，回光返照般的勇猛。蒙古人见一时难以攻破，便于城外修筑长垒，深挖壕沟，广树栅栏，打算围困蔡州。他们的目光冷酷而坚定，仿佛已经看到了胜利的曙光。那长垒如铁桶般将蔡州围得水泄不通，连一只鸟都飞不出去。
冬季十月，朔风凛冽，草木凋零。南宋宰相史嵩之命孟珙帅师二万，运米十万石以赴夹攻之约。那十万石粮草，是宋人的诚意，也是宋人的投资——他们期待着河南故地的回报。宋军的到来彻底断绝了金人的希望，城中人更加恐惧，士兵们都私底下商议弃城投降。
蒙古与南宋联军已将蔡州团团围住，水泄不通。城中粮尽，军民以人为食，白骨累累，惨不忍睹。
次年春正月，正月本是新春佳节，蔡州城内却是一片人间地狱。孟珙听投降的人说蔡州已经绝粮三月，城中的鞍马皮革全被吃完之后，又默认以老弱病残之肉为食。"诸军日以人畜骨和芹泥食之"——那是将人畜之骨捣碎，混以野菜泥土，煮成糊状，勉强下咽。而且还常常斩杀败军之将，分食其肉，故而人心涣散，欲降久矣。昔日的大金将士，如今形同鬼魅，眼窝深陷，步履蹒跚，连举起刀剑的力气都没有了。于是孟珙与蒙古兵发起总攻，一举攻破了蔡州城。那攻城之日，天昏地暗，风沙大作，仿佛上天也为这最后的屠杀而闭目。
哀宗知道城墙已被攻破，便在万急之下传位给完颜承麟。那完颜承麟是金国的宗室远亲，骁勇善战，哀宗希望他能突围而出，延续金国的血脉。金国百官刚拜贺完新主，正准备出去迎敌，只见南城墙上已经遍布宋人的旗帜，那"孟"字大旗在风沙中猎猎作响。
南门守兵尽皆溃走，或降或死，无人再为
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